инвестора в одном кабинете
- Персональный инвестиционный профиль
- Анализ структуры портфеля
- Индивидуальные инвестиционные рекомендации
- Контроль динамики портфеля
Периодические рекомендации также сопровождаются анализом по всем инвестиционным стратегиям
Инвестиционный советник
Индивидуальные инвестиционные рекомендации (ИИР)?
ООО "Биткоган" внесено в единый реестр инвестиционных советников Банка России
- Вам доступны рекомендации относительно неограниченного перечня ценных бумаг
- Периодические рекомендации сопровождаются анализом по всем инвестиционным стратегиям
Процесс получения индивидуальных инвестиционных рекомендаций (ИИР)
Инвестиционный советник оказывает услуги по предоставлению ИИР в отношении неограниченного перечня ценных бумаг, сделок с ценными бумагами, договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в том числе сделок с ценными бумагами из перечня Секции фондового рынка Московской Биржи.
До заключения договора (акцепта оферты) и получения услуг вам будет предложено заполнить анкету для определения инвестиционного профиля (инвестиционных возможностей, целей и ограничений).
Далее вы сможете выбрать вариант предоставления ИИР:
- Единоразовая ИИР;
- Получение периодических ИИР в течение 1 месяца.
Количество и периодичность предоставления ИИР определяет Инвестиционный советник. Вы также имеете возможность получать новые рекомендации, изменяя объем планируемых инвестиций. После указания нового объема инвестиций в Личном кабинете, выдается стандартная инвестиционная рекомендация в соответствии с указанным объемом.
Каждая ИИР включает все законодательно предусмотренные показатели.
ИИР, в том числе, включает:
- Cписок ценных бумаг, рекомендованных к покупке;
- Долю каждой ценной бумаги в портфеле.
При предоставлении периодических рекомендаций вы сможете отслеживать историческую доходность по стратегиям, составленным на основании полученных ИИР, в вашем Личном кабинете.
Периодические рекомендации также сопровождаются анализом по выбранным инвестиционным стратегиям, в том числе, вам будут доступен график доходности по стратегиям, составленный на основе полученных ИИР .
Полученную рекомендацию вы сможете применить на своем брокерском счете с учетом срока ее действия.
Личный кабинет
В Личном кабинете Вы можете просматривать выданные вам инвестиционные рекомендации, анализировать портфель, составленный на их основе, а также запрашивать новые рекомендации, изменяя объем планируемых вами инвестиций.
Здесь и далее под терминами «портфель» или «инвестиционный портфель» понимается гипотетический портфель, составленный на основе всех выданных Клиенту индивидуальных инвестиционных рекомендаций, при условии, что они были применены полностью и в срок.
Раздел «Инструменты»
Раздел содержит информацию о финансовых инструментах, входящих в состав инвестиционного портфеля, с указанием его текущей стоимости, доли в портфеле, цены и иной информации в зависимости от финансового инструмента.
Раздел «Сделки»
В разделе отображается информация о сделках, которые могли бы быть совершены Клиентом в случае, если он полностью и в срок применяет все выданные ему индивидуальные инвестиционные рекомендации. Информация включает, в том числе, тип операций, дату, количество, цену, сумму и торговую площадку.
Раздел «Аналитика»
Раздел содержит информацию по данным изменений инвестиционного портфеля, отображенным на графике, по составу инструментов в инвестиционном портфеле и долей эмитентов, отображенных на диаграммах.
Раздел «Рекомендации»
В разделе отображаются все выданные Клиенту рекомендации.
Услуга по предоставлению периодических рекомендаций также дает Клиенту возможность получать новые рекомендации, изменяя объем планируемых инвестиций (инвестиционного портфеля). После указания нового объема инвестиций в Личном кабинете клиенту выдается стандартная инвестиционная рекомендация в соответствии с указанным объемом.
Услуга «Анализ инвестиционного портфеля»
Улучшите качество и доходность вашего текущего инвестпортфеля.
Если ваш портфель сформирован на основе рекомендаций другого инвестиционного советника, но у вас есть сомнения в его соответствии вашим инвестиционным целям, мы дадим свою экспертную оценку.
- Анализируем портфели, которые состоят из российских активов, с объемом портфеля в диапазоне от 5 000 до 3 000 000 рублей.
- Анализ и ребалансировка портфеля проводятся на основании вашего инвестиционного профиля в соответствии с вашими инвестиционными целями.
Итогом анализа является индивидуальная инвестиционная рекомендация с пояснениями.
Для получения рекомендации:
- пройдите опрос для уточнения ваших инвестиционных целей;
- поделитесь вашим портфелем на текущий момент в формате Excel или PDF;
- и оплатите услугу.
Чтобы начать, просто напишите нам сообщение в Личном кабинете на сайте Инвестиционного советника, и мы вышлем необходимую информацию.
Сформируйте портфель в соответствии с вашими инвестиционными ожиданиями
В этом тарифе рекомендация предоставляется один раз.
Инвестиционный советник формирует рекомендацию о сделках с определенными финансовыми инструментами.
Рекомендация основывается на аналитических материалах от команды Биткоган и инвестиционном профиле каждого конкретного клиента.
Инвестиционный профиль клиента включает срок инвестиций (горизонт), ожидаемую доходность и отношение к риску.
Также обязательно учитывается объем планируемых инвестиций.
Рекомендации содержат параметры сделок, которые инвестиционный советник предлагает совершить в рамках выбранной Клиентом стратегии.
Рекомендации предоставляются посредством электронной почты и мессенджера Telegram. Также они всегда доступны в Личном кабинете пользователя.
Получайте рекомендации в течение месяца
Этот тариф предполагает выдачу неограниченного количества индивидуальных рекомендаций в течение 1 месяца на усмотрение Инвестиционного советника. Клиент также имеет возможность получать новые рекомендации, изменяя объем планируемых инвестиций (инвестиционного портфеля).
Инвестиционный советник формирует рекомендацию о сделках с определенными финансовыми инструментами.
Рекомендация основывается на аналитических материалах от команды Биткоган и инвестиционном профиле каждого конкретного клиента.
Инвестиционный профиль клиента включает срок инвестиций (горизонт), ожидаемую доходность и отношение к риску.
Также учитывается объем капитала клиента.
Рекомендации содержат параметры сделок, которые инвестиционный советник предлагает совершить в рамках выбранной Клиентом стратегии.
Рекомендации предоставляются посредством электронной почты и мессенджера Telegram. Также они всегда доступны в Личном кабинете пользователя.
Вы получаете бесплатный доступ к лучшим вебинарам Когана Е.Б., а также периодические аналитические материалы.
Улучшите качество и доходность имеющегося инвестиционного портфеля
Если ваш портфель сформирован на основе рекомендаций другого инвестиционного советника, но у вас есть сомнения в соответствии портфеля вашим инвестиционным целям, мы дадим свою экспертную оценку.
Анализируем портфели, которые состоят из российских активов, с объемом портфеля от 5 000 рублей.
Анализ и ребалансировка портфеля проводятся на основании вашего инвестиционного профиля в соответствии с вашими инвестиционными целями.
Итогом анализа является индивидуальная инвестиционная рекомендация с пояснениями.
Для получения рекомендации:
- пройдите опрос для уточнения ваших инвестиционных целей;
- поделитесь вашим портфелем на текущий момент в формате xlsx или pdf через Личный кабинет пользователя;
- и оплатите услугу.
Чтобы начать, просто напишите нам сообщение в Личном кабинете на сайте Инвестиционного советника, и мы вышлем необходимую информацию.
Зарегистрируйтесь в личном кабинете
Так как инвестиционные рекомендации, которые предоставляются лицензированным инвестиционным советником, являются индивидуальными рекомендациями, мы должны идентифицировать Клиента до заключения с ним договора.
Для этого мы должны попросить вас поделиться вашими паспортными данными.
Все персональные данные пользователей хранятся на серверах на территории РФ и передаются по безопасным каналам.
Определите свой инвестиционный профиль и примите условия договора-оферты
Мы предложим вам ответить на вопросы анкеты в Личном кабинете. Это важная часть сервиса: она поможет нам понять ваши цели и сформировать стратегию, которая максимально подойдет для их достижения.
Именно так мы делаем рекомендации индивидуальными.
Если за время пользования сервисом у вас изменятся вводные данные для определения инвестиционного профиля или вы захотите изменить свой профиль, это всегда можно сделать в Личном кабинете бесплатно.
Получите индивидуальную инвестиционную рекомендацию
Короткая конкретная рекомендация ориентирована на запланированный вами объем инвестиций и инвестиционный профиль.
Она содержит сделки, которые инвестиционный советник предлагает совершить в рамках выбранных Клиентом стратегии и объема инвестиций.
В основе любой нашей рекомендации лежит глубокий анализ: это главное в нашем подходе. Уникальность сервиса в том, что у вас нет необходимости анализировать рынок, чтобы принять решение о сделке
Одна и та же рекомендация подойдет одному инвестору и не подойдет другому, поэтому наш сервис учитывает не только ваш инвестиционный профиль, но также инвестиционные цели и объем инвестиций.
Вы можете открыть брокерский счет у любого выбранного вами брокера или использовать открытый ранее счет. Сервис предоставит конкретную рекомендацию, которую остается только применить.
Оформив периодические рекомендации, вы можете полностью вернуть их стоимость в течение первых 5 дней, если по какой-то причине передумали пользоваться сервисом