Профессиональный анализ инвестиционного портфеля
Получите индивидуальные рекомендации по портфелю — что оставить, что продать, что купить и почему.
Оставьте заявку
В течение 1-го рабочего дня инвестиционный консультант свяжется с вами, ответит на вопросы, расскажет о порядке оказания услуги и поможет определить дальнейшие шаги.
Консультация бесплатная и ни к чему не обязывает.
Консультация бесплатная и ни к чему не обязывает.
Отправляя данные, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности
Экспертный анализ инвестиционного портфеля
Получите индивидуальные рекомендации по вашему портфелю — что оставить, что продать, что купить и почему
Ваш портфель по-прежнему работает на ваши цели?
Даже качественно сформированный портфель со временем меняется. Одни активы растут быстрее других, появляются новые риски, меняется рыночная ситуация и ваши инвестиционные цели.
Экспертный анализ особенно полезен, если:
Экспертный анализ особенно полезен, если:
- вы не пересматривали портфель больше года;
- рынок существенно изменился, и вы не уверены, нужны ли изменения;
- портфель собирался постепенно и стал слишком сложным;
- отдельные активы занимают слишком большую долю;
- вы хотите получить независимое мнение перед принятием важных инвестиционных решений.
Результат услуги
По итогам анализа наши аналитики подготовят индивидуальную инвестиционную рекомендацию (ИИР) с подробным планом действий по вашему портфелю. Дополнительно вы получите пояснения к рекомендациям, которые помогут понять логику предлагаемых решений.
- Оценка структурыУзнаете, насколько сбалансирован ваш портфель, соответствует ли его текущая структура вашим инвестиционным целям и где могут потребоваться изменения.
- Анализ рисковПолучите оценку концентрации рисков по отдельным бумагам, секторам и валютам, которые не всегда очевидны при самостоятельном анализе.
- Индивидуальные рекомендацииПолучите конкретные рекомендации по вашему портфелю: какие позиции сохранить, какие пересмотреть, а какие — рассмотреть к покупке.
- Обоснование рекомендацийПолучите пояснения к предложенным изменениям и комментарии, которые помогут понять логику рекомендаций.
- Соответствие вашим целямРекомендации формируются с учетом ваших инвестиционных целей, инвестиционного горизонта и риск-профиля;
Стоимость услуги
Стоимость зависит от количества ценных бумаг в портфеле.
До 15 бумаг
25 000 ₽
16−25 бумаг
40 000 ₽
26−40 бумаг
60 000 ₽
Точная стоимость подтверждается на бесплатной консультации после ознакомления с составом портфеля
Процесс работы
Оставьте заявку
Заполните короткую форму. При желании можно сразу приложить брокерский отчёт или выгрузку портфеля — это ускорит оценку стоимости на консультации.
Первичная консультация
Инвестиционный консультант свяжется с вами в течение 1 рабочего дня, уточнит ваши цели и задачи, ответит на вопросы, скорректирует или подтвердит стоимость услуги.
Оформление
После оплаты вы завершите регистрацию в личном кабинете инвестиционного советника и пройдете обязательное инвестиционное профилирование.
Анализ портфеля
После завершения обязательных процедур мы подготовим индивидуальную инвестиционную рекомендацию и направим ее вам в личный кабинет и на электронную почту.
Получить рекомендации по портфелю
Оставьте заявку — инвестиционный консультант свяжется с вами, ответит на вопросы, расскажет о порядке оказания услуги и поможет определить дальнейшие шаги.
Часто задаваемые вопросы
Нет, достаточно отчёта или выгрузки состава портфеля.
Стоимость и сроки согласовываются индивидуально на консультации.
Нет. Мы не управляем вашими активами и не даём гарантий доходности. Это экспертная оценка и рекомендация.
Инвестиционное профилирование — обязательная процедура для зарегистрированного инвестиционного советника. Оно определяет ваш риск-профиль и инвестиционные цели, чтобы рекомендация была персональной, а не общей. Без профилирования советник по закону не вправе выдать индивидуальную инвестиционную рекомендацию — это не дополнительная формальность, а условие, при котором рекомендация вообще имеет силу.
Рекомендации готовит команда специалистов фондового рынка. ООО «Биткоган» включено в единый реестр инвестиционных советников Банка России — это значит, что деятельность компании регулируется Банком России и контролируется СРО АМИКС в соответствии с установленными требованиями.
Это отличает рекомендацию от частного мнения или общей аналитики: она подготовлена в статусе, который закреплен законодательно и подразумевает ответственность советника за качество и обоснованность рекомендации.
Это отличает рекомендацию от частного мнения или общей аналитики: она подготовлена в статусе, который закреплен законодательно и подразумевает ответственность советника за качество и обоснованность рекомендации.