Инвестиционный советник оказывает услуги по индивидуальному инвестиционному консультированию в отношении неограниченного перечня ценных бумаг; сделок с ценными бумагами, договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в том числе сделок с ценными бумагами из перечня Секции фондового рынка Московской Биржи.

До получения услуг вам будет предложено заполнить анкету для определения инвестиционного профиля (инвестиционных возможностей, целей и ограничений).

Далее вы сможете выбрать вариант предоставления ИИР

• Единоразовая ИИР
• Получение периодических ИИР в течение 1 месяца. Количество и периодичность ИИР определяет Инвестиционный советник

Каждая ИИР включает все законодательно предусмотренные показатели.

Периодические рекомендации также сопровождаются аналитикой по всем инвестиционным стратегиям.

ИИР, в том числе, включает

• Cписок ценных бумаг, рекомендованных к покупке
• Долю каждой ценной бумаги

При предоставлении периодических рекомендаций вы сможете отслеживать историческую доходность по стратегиям, составленным на основании полученных ИИР.

Полученную рекомендацию вы сможете реализовать у своего брокера с учетом срока ее действия.

В Личном кабинете Вы можете просматривать выданные вам инвестиционные рекомендации, анализировать портфель, составленный на их основе, а также запрашивать новые рекомендации, изменяя объем планируемых вами инвестиций.

Раздел «Инструменты»

Cодержит информацию об инструментах, входящих в состав инвестиционного портфеля, с указанием текущей стоимости, доли инструмента в портфеле, цены и дополнительной информацией, в зависимости от инструмента.

Раздел «Сделки»

Отображает информацию о сделках, которые могли бы быть совершены Клиентом в случае, если он полностью и в срок применяет все выданные ему индивидуальные инвестиционные рекомендации. Информация включает в том числе тип операций, дату, количество, цену, сумму и торговую площадку.

Раздел «Аналитика»

Содержит информацию по данным изменения инвестиционного портфеля, отображенным на графике, по составу инструментов в инвестиционном портфеле и доли эмитентов, отображенных на диаграммах. Клиент имеет возможность просматривать аналитику по инвестиционному портфелю за все время, год, квартал, неделю, месяц.

Раздел «Рекомендации»

Отображает все выданные инвестиционные рекомендации клиенту, в рамках данного инвестиционного портфеля, с указанием инвестиционного советника, датой отправки, сроком действия и статусом рекомендации.

В рамках подписки клиент имеет возможность вносить изменения в портфель (вводить и выводить денежные средства). В этом случае автоматически выдается инвестиционная рекомендация. После пополнения клиенту выдается инвестиционная рекомендация, содержащая набор инструментов и типов операций, в соответствии с суммой пополнения инвестиционного портфеля. После указания суммы вывода средств, клиенту будет выдана инвестиционная рекомендация с указанием набора инструментов и типов операций, соответствующих сумме вывода средств, указанной клиентом.

Улучшите качество и доходность вашего текущего инвестпортфеля.

Если ваш портфель сформирован на основе рекомендаций другого инвестиционного советника, но у вас есть сомнения в его соответствии вашим инвестиционным целям, мы дадим свою экспертную оценку.

• Анализируем портфели, которые состоят из российских активов, с объемом портфеля в диапазоне от 5 000 до 3 000 000 рублей.
• Анализ и ребалансировка портфеля проводятся на основании вашего инвестиционного профиля в соответствии с вашими инвестиционными целями.

Итогом анализа является индивидуальная инвестиционная рекомендация с пояснениями.

Для получения рекомендации:

• пройдите опрос для уточнения ваших инвестиционных целей;
• поделитесь вашим портфелем на текущий момент в формате Excel или PDF;
• и оплатите услугу.

Чтобы начать, просто напишите нам сообщение в Личном кабинете на сайте Инвестиционного советника, и мы вышлем необходимую информацию.