Инвестиционный советник оказывает услуги по индивидуальному инвестиционному консультированию в отношении неограниченного перечня ценных бумаг; сделок с ценными бумагами, договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в том числе сделок с ценными бумагами из перечня Секции фондового рынка Московской Биржи.

До получения услуг вам будет предложено заполнить анкету для определения инвестиционного профиля (инвестиционных возможностей, целей и ограничений).

Далее вы сможете выбрать вариант предоставления ИИР:

• Единоразовая ИИР
• Получение периодических ИИР по абонентской подписке (месяц, квартал, полугодие, год). Количество и периодичность ИИР, предоставляемых по подписке, определяет Инвестиционный советник.

Каждая ИИР включает все законодательно предусмотренные показатели.

Рекомендации по подписке также сопровождаются ПОДРОБНОЙ АНАЛИТИКОЙ по всем финансовым инструментам, входящим в их состав.

ИИР, в том числе, включает:

• Cписок ценных бумаг, рекомендованных к покупке;
• Долю каждой ценной бумаги в портфеле;
• Аналитику по предложенным ценным бумагам (в случае подписки).

В случае подписки вы сможете отслеживать историческую доходность по стратегиям, составленным на основании полученных ИИР.

Полученную рекомендацию вы сможете реализовать у своего брокера с учетом срока ее действия.

В Личном кабинете Вы можете просматривать рекомендации, анализировать свой портфель, также запрашивать новые рекомендации при изменении объема портфеля (например, при вводе или выводе денежных средств).

Раздел «Инструменты»

Cодержит информацию об инструментах, входящих в состав инвестиционного портфеля, с указанием текущей стоимости, доли инструмента в портфеле, цены и дополнительной информацией по типу в зависимости от типа инструмента.

Раздел «Сделки»

Отображает типы операций, совершенных клиентом с данным инвестиционным портфелем, с указанием инструментов, даты, количества, суммы, цены и торговой площадки.

Раздел «Аналитика»

Содержит информацию по данным изменения инвестиционного портфеля, отображенным на графике, информацию по составу инструментов в инвестиционном портфеле и доли эмитентов, отображенных на диаграммах. Клиент имеет возможность просматривать аналитику по инвестиционному портфелю за все время, год, квартал, неделю, месяц.

Раздел «Рекомендации»

Отображает все выданные инвестиционные рекомендации клиенту, в рамках данного инвестиционного портфеля, с указанием инвестиционного советника, выдавшего инвестиционную рекомендацию, датой отправки, сроком действия рекомендации и статусом рекомендации.

В рамках подписки клиент имеет возможность вносить изменения в портфель (вводить и выводить денежные средства). В этом случае автоматически выдается инвестиционная рекомендация. После пополнения клиенту выдается инвестиционная рекомендация, содержащая набор инструментов и типов операций, в соответствии с суммой пополнения инвестиционного портфеля. После указания суммы вывода средств, клиенту будет выдана инвестиционная рекомендация с указанием набора инструментов и типов операций, соответствующих сумме вывода средств, указанной клиентом.