Вначале вам будет предложено заполнить анкету для определения инвестиционного профиля (инвестиционных возможностей, целей и ограничений).

Далее вы сможете выбрать вариант предоставления инвестиционных рекомендаций:

• Разовая рекомендация
• Подписка (месяц, квартал, полугодие, год)

Для вас сразу будет сформирован портфель в зависимости от указанных вами суммы, целей, сроков и ограничений. Этот портфель вы сможете просто реализовать у любого брокера, с учетом срока действия рекомендации.

Рекомендация (инвестиционный портфель) включает:

• список ценных бумаг, рекомендованных к покупке
• срок применения рекомендации
• аналитику по предложенным ценным бумагам
• долю каждой ценной бумаги в портфеле

Разовая инвестиционная рекомендация – предоставляется единовременно и не подразумевает сопровождение инвестиционного портфеля.

Подписка на инвестиционные рекомендации подразумевает получение рекомендаций при изменениях в портфеле. Вам будут приходить сигналы в телеграм канал и на электронную почту, чтобы вы смогли своевременно их изучить и применить.

Вы можете выбрать портфель исходя из суммы, которую вы хотите инвестировать. Если сумма ваших инвестиции выросла, вы сможете бесплатно выбрать для инвестиций новый портфель, для более высокой суммы инвестирования. Также вы сможете отслеживать историческую доходность по портфелям, и наглядно увидите распределение инструментов в портфеле.

В Личном кабинете Вы можете просматривать рекомендации, анализировать свой портфель, также запрашивать новые рекомендации при изменении объема портфеля (например, при вводе или выводе денежных средств).

Раздел «Инструменты»

Cодержит информацию об инструментах, входящих в состав инвестиционного портфеля, с указанием текущей стоимости, доли инструмента в портфеле, цены и дополнительной информацией по типу в зависимости от типа инструмента.

Раздел «Сделки»

Отображает типы операций, совершенных клиентом с данным инвестиционным портфелем, с указанием инструментов, даты, количества, суммы, цены и торговой площадки.

Раздел «Аналитика»

Содержит информацию по данным изменения инвестиционного портфеля, отображенным на графике, информацию по составу инструментов в инвестиционном портфеле и доли эмитентов, отображенных на диаграммах. Клиент имеет возможность просматривать аналитику по инвестиционному портфелю за все время, год, квартал, неделю, месяц.

Раздел «Рекомендации»

Отображает все выданные инвестиционные рекомендации клиенту, в рамках данного инвестиционного портфеля, с указанием инвестиционного советника, выдавшего инвестиционную рекомендацию, датой отправки, сроком действия рекомендации и статусом рекомендации.

В рамках подписки клиент имеет возможность вносить изменения в портфель (вводить и выводить денежные средства). В этом случае автоматически выдается инвестиционная рекомендация. После пополнения клиенту выдается инвестиционная рекомендация, содержащая набор инструментов и типов операций, в соответствии с суммой пополнения инвестиционного портфеля. После указания суммы вывода средств, клиенту будет выдана инвестиционная рекомендация с указанием набора инструментов и типов операций, соответствующих сумме вывода средств, указанной клиентом.